Dua gadis, bosan dengan pacar mereka, memutuskan untuk memanaskan suasana dengan mengundang seorang pria kulit hitam dengan penis besar. Mereka bertukar, naik, dan menerima ejakulasi di wajahnya sambil berbohong pada pacar mereka. Ini adalah foursome liar dengan payudara besar, blowjob, dan cumshot.