Due donne mozzafiato, Candice e Demellza, si uniscono per soddisfare un uomo ben dotato, Mike Angelo. Le ragazze si alternano a cavalcare il suo membro pulsante, mostrando le loro abilità amatoriali e le loro tette piccole. L'azione culmina in un trio selvaggio, che termina con una soddisfacente sborrata.