J.P., seorang lelaki kulit putih, dikuasai oleh seorang lelaki kulit hitam, mempamerkan gairahnya yang tidak terpuaskan. Saiz dan kekuatan lelaki kulit hitam itu mengatasinya, membawa kepada keseronokan yang intens. Pertemuan zakar hitam besar yang berkulit hitam ini mendorong batas-batas bangsa dan keinginan.