Kendra Lust, seorang bintang porno berpayudara besar, memberikan perhatian sepenuhnya kepada zakar hitam besar Mandingo. Bibirnya melilitnya dengan kuat, sementara tangannya yang lain mengocok dengan mahir. Pertemuan antara bangsa mereka mempamerkan cintanya yang mendalam terhadap zakar hitam besar.