Hope Howell, seorang blonde yang menakjubkan, mendapat pantatnya yang ketat diterjah oleh Mandingo yang besar. Kemahiran deep throat dan analnya mengagumkan dia, membawa kepada penamatan wajah yang liar. Pertemuan antara bangsa ini mempamerkan zakar besar Mandingo dan nafsu yang tidak terpuaskan Hope untuk zakar besar.