Video ini menampilkan seorang wanita cantik dan berlekuk yang terlibat dalam hubungan seks antar ras dengan seorang lelaki kulit hitam yang berpenis besar. Aksi ini berlaku pada waktu pagi, yang memberikan namanya kepada pasangan itu. Pasangan itu terlibat dalam aksi back-to-back yang intens, dengan wanita itu mengambil aksi tersebut.