Dua cougar yang bernafsu, Deauxma dan Nina Hartley, terlibat dalam threesome yang panas dengan seorang lelaki kulit hitam, bertukar kenikmatan oral sebelum terlibat dalam pertemuan yang liar dan penuh gairah. Selera mereka yang tidak terpuaskan berakhir dengan klimaks yang memuaskan, meninggalkan mereka terengah-engah dan menginginkan lebih.