Jovan Jordan, seorang lelaki kulit hitam yang berpenis besar, bertemu dengan Melanie Muse, seorang amatir yang tebal dengan payudara semulajadi dan keinginan untuk zakar hitam besar. Pertemuan mereka 1-on-1 menyala ketika zakar besar Jovan dan kemahiran deepthroat membawanya ke tahap keseronokan yang baru, meninggalkannya bersemangat untuk lebih.