Sarah Banks, seorang wanita kulit hitam yang langsing, menyewa seorang jurulatih peribadi, Mia Li, untuk membantunya membentuk badan. Sesi latihan mereka berubah menjadi pertemuan panas ketika Mia memulakan Sarah, mendedahkan keinginannya yang tidak terpuaskan. Pertemuan antara bangsa ini membangkitkan gairah mereka.