Naomi Hill, seorang kecantikan hitam yang menakjubkan, dan kekasihnya menikmati seks yang penuh gairah dan panas di atas katil. Filem ultra ini menangkap hubungan mentah dan intens mereka ketika mereka meneroka tubuh masing-masing, mempamerkan keinginan dan nafsu yang tidak terkendali.