Seorang lelaki kulit hitam dengan cinta pada wanita yang berpenis besar menemui pasangannya di Katja Kassin, seorang peminat seks berpayudara besar yang ingin dinikmati oleh lebih dari satu pasangan. Pertemuan mereka yang panas menunjukkan keinginan yang tidak terpuaskan dan nafsu yang tidak terbendung.