Dua gadis remaja panas, Ashlynn Leigh dan Nicki Blue, menggoda seorang lelaki yang berpenis besar untuk threesome anal yang liar. Mereka bergilir-gilir menunggang anggotanya yang besar, meninggalkan lubang yang tidak diterokai. Klimaks yang meletup meninggalkan mereka semua puas dan diliputi air mani.