Agatha, en fantastisk svart skjønnhet, oppfyller ønskene hennes om stor svart kuk under en tropisk ferie. Hun tar ivrig på seg en velutstyrt svart mann, og viser frem deepthroat-ferdighetene hennes og uimotståelige sjarmen hennes. Deres intense møte kulminerer i en ansiktsfinale, og etterlater henne fornøyd og lengter etter mer.