Den blonde bomben Julia Ann, en erfaren pornostjerne, bukker under for et lystig møte. En slank amatør blir med og erter Julias rikelige eiendeler før de begge engasjerer seg i en vill, lidenskapelig boltre. Julias stramme fitte blir nådeløst knullet av en massiv kuk, og etterlater henne stønnende i ekstase.