Evelina Darling, en russisk brunette, lengter etter anal penetrasjon. Hun tar ivrig på seg to store svarte haner som tilfredsstiller hennes trang, strekker hullet hennes og fyller det med varm sperm. Hun svelger hver dråpe og lengter etter mer, inkludert leketøyslek, dyp hals og intens bakdørsaksjon.