Tenåringen Olivia Nice besøker bestefaren til venninnen sin, som elsker yngre kvinner. Han blir umiddelbart tiltrukket av de store, naturlige puppene hennes. Etter litt forspill gir hun ham ivrig en dyp, lidenskapelig blowjob før hun rir ham hardt. Bestefaren avslutter på ansiktet hennes, og etterlater henne fornøyd.