Sensuelle Latina-shemales Melissa og Hanna Rios slår seg sammen for en het trekant med Alex Victor, klare for en vill analboltre. De tette hullene deres tar på seg den store kuken hans, og kulminerer i en het shemale-cum-eksplosjon. Et pirrende utstillingsvindu av transseksuell kjærlighet og begjær