Kae Asakura, en japansk skjønnhet, lengter etter en stor kuk. Hun besøker en massasjesalong, på jakt etter en legendarisk svart hingsts enorme pakke. Etter en sensuell massasje hjelper Rae Lil Black henne med å oppfylle sine lyster. Det er en vill tur av oral og seksuell ekstase.