En kåt stesønn lurer sin barmfagre stemor, Summer Hart, til et hett møte. Den tabubelagte handlingen utspiller seg når hun avslører sitt hemmelige ønske om en tykk penis. Deres lidenskapelige forsøk utforsker ulike stillinger, og viser frem hennes MILF-dyktighet og hans imponerende begavelse.