Avery Jane og Gia Derza, begge anale entusiaster, engasjerer seg i en het trekant, bytter partnere mens de tilfredsstiller trangene sine. Handlingen inkluderer intens anal penetrasjon, cowgirl-ridning og gjensidig brystvorte- og buskstimulering, som kulminerer i en tilfredsstillende creampie-finale.