Tre kåte MILFs, Mercedes Carrera og Missy Martinez, hengir seg til en vill lesbisk trekant ved bassengkanten i en cabana, bytter kropper og tilfredsstiller hverandres ønsker. Den barmfagre brunetten Darcie Dolce og trioen utforsker deres dypeste fantasier, og når eksplosive orgasmer sammen.