De jonge zwarte man Anthony Rosano en de blanke man Gigi Kitty gaan een hete ontmoeting aan, waarbij ze hun wederzijdse aantrekkingskracht verkennen. De chemie is onmiskenbaar als ze zich overgeven aan gepassioneerde, sensuele handelingen, waardoor kijkers geboeid blijven door hun rauwe, ongefilterde verbinding.