Een jonge man worstelt met zijn ontluikende seksualiteit en zoekt troost in het gezelschap van volwassen vrouwen als Gianna Dior. Terwijl hun relatie zich verdiept, confronteert hij zijn verlangens door zich over te geven aan gepassioneerde ontmoetingen die zijn ware aard onthullen en zijn langverwachte verlangens bevredigen.