Lana Luster en haar vriendin gaan een hete shemale-ontmoeting aan, waarbij Lana, een transseksueel, gretig de strakke kont van haar vriendin neemt, hun wederzijdse verlangens de kamer doen ontbranden. Hun gepassioneerde anale ontmoeting laat hun gedeelde liefde voor shemale seks zien.