De jonge en geile tiener Mackenzie Moss zoekt een seksueel avontuur met de goed bedeelde minnaar van haar stiefmoeder. Het trio vouwt zich op als Mackenzie bezwijkt voor de aantrekkingskracht van de grote zwarte lul, wat leidt tot een intense ontmoeting met haar rijpe stiefmoeders met grote tieten, Penny Pax.