De beeldschone Valentine Nappi, een jonge Italiaanse tiener met een hunkering naar een grote zwarte lul, geeft zich over aan een hete ontmoeting met een goed bedeelde zwarte man. Hun gepassioneerde tryst laat haar orale vaardigheden en zijn indrukwekkende grote zwarte pik zien, waardoor het een must-watch is voor elke grote zwarte pikkenliefhebber.