Raquel, een 18-jarige Amerikaanse tiener, doet audities voor een hoofdrol in een hete dansshow. Addie, haar auditiegever, is onder de indruk van Raquel's wanhoop en gretigheid. Ze genieten van gepassioneerde lesbische ontmoetingen, waarbij Addie Raquel haar voeten en tepels bevredigt voor een verbluffende creampie-finale.