Czarna matka i córka łączą siły, aby uwieść uroczego chłopca, Charliego Maca. Zmysłowy duet biegle obsługuje jego pulsującego członka, pozostawiając go w stanie czystej ekstazy. Ich namiętne spotkanie jest uchwycone z każdej strony, nie pozostawiając żadnych domysłów dla widza.