Młody mężczyzna zaprasza swoją nauczycielkę, zmysłową MILF, na nocowanie u niego. W miarę jak się rozsiadają, napięcie między nimi eskaluje, prowadząc do gorącego spotkania. Ich wzajemne przyciąganie rozpala się, a kulminacją jest namiętna, międzyrasowa schadzka.