Młoda, gładkoskóra laseczka spotyka starego mężczyznę, który sprawia jej przyjemność, a szok zamienia się w pożądanie, gdy przyciąga go gruby kutas dojrzałego mężczyzny. Ich namiętne spotkanie rozwija się w gorącym pokazie zabawy z tyłkiem i cipką, kończąc na niechlujnym finiszu.