Aaliyah Love, zmysłowa dojrzała piękność, i jej pasierbica Lilly Bell oddają się gorącemu spotkaniu z dobrze obdarzonym czarnym pracownikiem. Dojrzałe wdzięki Aaliyach i młodzieńczy urok Lilly płynnie łączą się z ogromnym czarnym kutasem, prowadząc do wybuchowego finału.