Alex Divine, znana gwiazda porno, bierze udział w gorącym trójkącie z czarnym mężczyzną Mandingo. Ich intensywne spotkanie pokazuje ogromnego czarnego kutasa Mandingo, pozostawiając Alexa całkowicie zadowolonego. To międzyrasowe spotkanie jest świadectwem ich niezaspokojonych pragnień i nieodpartych apetytów.