Dwie zmysłowe brunetki, Darcia Lee i Lexi Layo, niecierpliwie czekają na swoją prywatną sesję korepetycyjną z kuszącym nauczycielem. Gdy go uwodzą, ich niezaspokojone pragnienia prowadzą do gorącego trójkąta, prezentując swoje umiejętności oralne i ogoloną, brązową soczystość.