Delphine, drobna blondynka, i Chloe Cherry, entuzjastka cosplayu, angażują się w hardcore'ową akcję międzyrasową. Delphine jeździ na nim i zostaje wzięta na pieska przez wielkiego czarnego kutasa Chloe, a następnie dostaje wytrysk na twarz. Szorstkie umiejętności Chloe zostawiają twarz Delphine pokrytą spermą.