Elsa Jean, szczupła biała dziewczyna, nie może się oprzeć ponętnemu dużemu czarnemu kutasowi. Chętnie zaspokaja go językiem, zanim usiądzie na jego ogromnym czarnym kutasie. Ich międzyrasowe spotkanie pokazuje namiętne lizanie cipki i intensywną akcję w pozycji kowbojki na łóżku.