Rome Major, dobrze obdarzony czarny mężczyzna, i jego dziewczyna Jenna Justice oddają się gorącemu seksowi międzyrasowemu. Jenna, szczupła piękność, chętnie ssie jego ogromnego czarnego kutasa, zanim weźmie go głęboko w siebie. Film pokazuje ich surową pasję i intensywną akcję analną, czego kulminacją jest satysfakcjonujące creampie.