Trzy przyjaciółki, Luna Light i Nia Nacci, zostają zatrudnione, aby zadowolić chętnego klienta. Chłopcy cieszą się ich umiejętnościami i nagradzają go dziką orgią. Małe cycki Luny i ogolona cipka Nii na zmianę są pieprzone przez wielkiego kutasa szczęśliwego klienta.