Gorące spotkanie toczy się między dwoma 18-letnimi uczniami a ich instruktorem siłowni, Charlesem Derą, w pokrętnej grze szantażu. Kristen Scott i Jill Kassidy, niewinne nastolatki, ulegają swoim pragnieniom, oddając się CFNM i tabu przyjemności ze swoją starszą nauczycielką.