Wilkołakowy chłopak oddaje się dzikiemu spotkaniu z zmysłową uwodzicielką Indigo White. Kiedy namiętne gardła przyjemności eskalują, on się przekształca, odsłaniając swój wrażliwy ogon. Pomimo niebezpieczeństwa, ich intensywna więź skłania ich do eksplorowania swoich pierwotnych pragnień.