Autumn Falls e Evi Rei, duas adolescentes sexy, desembrulham uma caixa preta de Natal para revelar uma surpresa. O conteúdo: um casal quente e interracial ansioso para realizar seus desejos mais loucos. Depois de algumas provocações brincalhonas, as garotas se juntam para um ménage à trois explosivo com duas garotas, não deixando nenhum buraco inexplorado.