Renae Cruz, o adolescentă latină picantă, se bucură de o parodie vintage cu un penis negru mare. Iubitul surorii ei vitrege, un bărbat de culoare bine dotat, o duce într-o plimbare sălbatică de plăcere interrasială. Întâlnirea lor crudă și pasională devine o poveste hilară despre dorința interzisă și distracția nestăvilită.