Curvaceous A.J. Applegate, o încântare a iubitului ei de culoare, ia un penis mare negru. Dorința ei de carne întunecată este nesățioasă împlinită de un herghelie bine dotat de abanos. Întâlnirea lor intensă prezintă pasiunea ei pentru plăcerea interrasială, lăsând-o pe deplin mulțumită.