Alysa, o brunetă uluitoare cu sânii mici, este luată de dragostea ei pentru transexuala Mandy Mitchell. Ea îi face plăcere cu nerăbdare membrul pulsatoriu al lui Mandy înainte de a-și fute fundul strâns. Întâlnirea lor intensă prezintă fetișcana lor reciprocă și îi lasă pe amândoi fără suflare.