Tânăra adolescentă albă Angel Smalls se plimbă în capotă, surprinsă din fericire de un herghelie negru bine dotat. Ea este dornică de o acțiune interrasială sălbatică. Camera surprinde fiecare detaliu al întâlnirii lor intense și pasionale, lăsând spectatorii să tânjească mai mult.