Sultry Chanell Heart, o vulpe voluptuoasă, tânjește de mult la o sesiune de plăcere intensă, interrasială. Visele ei devin realitate când un herghelie de abanos bine dotat sosește, dornic să-i exploreze fiecare dorință, de la întâlniri senzuale orale la sălbatice, culminând cu un final climactic, exploziv.