Un adolescent italian ademenitor M. caută un bărbat mai în vârstă pentru o întâlnire pasională. El îi îndeplinește cu nerăbdare dorințele, demonstrându-și abilitățile în a-i face plăcere tinerei vulpi. Schimbul lor pofticios culminează cu un climax satisfăcător, lăsându-i pe amândoi împliniți.