Karlee Grey, o studentă timidă, îi mărturisește prietenei ei în vârstă fanteziile ei sălbatice cu o femeie mai în vârstă care o domină. Puma, Brandi Love, este surprinsă, dar intrigată, ducând la o întâlnire fierbinte în timp ce se răsfăț în dorințele tinerei fete.