Kenna James și Cadence Lux se răsfăț într-un trio plin de vapori, explorându-și dorințele cu un bărbat misterios. Intensitatea crește pe măsură ce fac schimb de parteneri, culminând cu un punct culminant uimitor cu creampie. Extazul lor comun îi lasă fără suflare, fanteziile lor tabu îndeplinite.