Mulatto Noemilk se trezește la micul dejun surpriză al partenerului ei, dar nu este genul obișnuit. El o surprinde cu o muie uluitoare, lăsând-o să icnească după o gură de aer și poftă mai mare. Urmează sesiunea lor fierbinte, culminând cu un facial care îl lasă pe Noemilck în extaz.