Într-o poveste de prietenie devenită erotică, un ladyboy american și prietenul ei gay se angajează în acte fierbinți. Ladyboy-ul oferă abilități orale uluitoare, în timp ce prietenul său reciproc cu o plăcere intensă. Satisfacția lor reciprocă duce la o întâlnire sălbatică și pasională.